Ali, sigorta acentelerinde çalışan satış temsilcileri için her sabah poliçe vade takvimini, müşteri sıcaklık skorunu ve arama önceliklerini otomatik hesaplar. Temsilci o gün kimi arayacağını, hangi teklifin takipte olduğunu ve son görüşme notunu hazır liste olarak alır; akşam yönetici ekibin KPI raporuna ulaşır.
Portföy büyüklüğünden bağımsız — takip yükü insanı aştığında Ali devreye girer.
Geniş bir firma portföyünü yöneten, manuel takip kapasitesinin dışına çıkmış acente ekipleri.
Her temsilcinin kendi listesini takip ettiği, yöneticinin tek ekrandan görmek istediği orta ölçekli acenteler.
Poliçe yenileme döneminde müşteri kaçırmak istemeyen, yenileme riskini erken görmek isteyen satış yöneticileri.
WhatsApp ve e-posta üzerinden çalışan, karmaşık CRM kurmaya zaman bulamayan acenteler.
Sabahtan akşama otomatik döngü — temsilci sadece satışa odaklanır.
Ali, vadesi yaklaşan poliçeleri ve müşteri sıcaklık skorunu tarar. Her temsilciye o gün öncelikli kimi arayacağını, hangi teklifin takipte olduğunu ve son görüşme notunu hazır liste olarak gönderir.
Temsilci her görüşme sonrası notu sisteme girer. Ali bunu CRM'e yazar, satış sürecini günceller ve gerekirse takip hatırlatması oluşturur.
Günün tüm görüşmeleri özetlenir. Yönetici, branş bazlı dönüşüm oranlarını ve temsilci performansını gösteren KPI raporuna otomatik ulaşır.
Poliçe yenileme tarihi yaklaşan firmalar otomatik işaretlenir ve öncelik sırasına alınır. Yenileme riski taşıyan hiçbir müşteri gözden kaçmaz.
Sigorta acenteliği · İç satış yönetimi
sigortan.biz, geniş bir firma portföyünü yöneten acente ekipleri için Ali'yi kullanıyor. Her sabah WhatsApp ve Google Sheets üzerinden temsilcilere poliçe vadelerine ve müşteri sıcaklık skoruna göre hazırlanmış öncelikli arama listesi otomatik gönderiliyor. Temsilciler gün içinde görüşme notlarını giriyor; Ali bunları CRM'e yazıyor ve satış sürecini güncelliyor. Akşam yönetici ekibin KPI raporuna otomatik ulaşıyor.
Performans rakamları yakında eklenecek.
Poliçe vadelerini kaçırmak, temsilci takibini kaybetmek, manuel raporlara zaman harcamak zorunda değilsiniz.